Apostrophe(')

Jim Gordon (drums)
John Guerin (drums)
Aynsley Dunbar (drums)
Ralph Humphrey (drums)
Jack Bruce (bas)
Erroneous (bas)
Tom Fowler (bas)
Frank Zappa (bas, leadzang, gitaar)
George Duke (toetsen, achtergrondzang)
Don "Sugar Cane" Harris (viool)
Jean-Luc Ponty (viool)
Ruth Underwood (percussie)
Ian Underwood (saxofoon)
Napoleon Murphy Brock (saxofoon, achtergrondzang)
Sal Marquez (trompet)
Bruce Fowler (trombone)
Ray Collins (achtergrondzang)
Kerry McNabb (achtergrondzang)
Susie Glower (achtergrondzang)
Debbie (achtergrondzang)
Lynn (achtergrondzang)
Ruben Ladron De Guevara (achtergrondzang)
Robert Camarena (achtergrondzang)
Tony Duran (ritmegitaar)

(Instrumentaal)